Eidg. dipl. Finanzplaner

Ihre Finanzen.
Ihre Freiheit.
Mein Einsatz.

Bei der Helvetic Finance Group erhalten Sie unabhängige, ganzheitliche Beratung in Vorsorge, Versicherung und Finanzplanung — zugeschnitten auf Ihre Ziele, transparent und schweizweit verfügbar.

100% unabhängig
Deutschschweizweit
7 Jahre Erfahrung
Cicero zertifiziert

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Leistungen

Meine Beratungsschwerpunkte

Von Vorsorge bis Nachlassplanung — ganzheitlich, transparent und auf Sie zugeschnitten.

Altersvorsorge & 3. Säule

Massgeschneiderte Lösungen für 1., 2. und 3. Säule — für eine Rente auf Ihrem Niveau.

Versicherungsoptimierung

Vollständige Überprüfung Ihres Versicherungsschutzes — Krankenkasse, Leben, Haftpflicht und mehr.

Vermögensplanung & Anlage

Strukturierter Finanzplan mit Budgetanalyse, Anlagekonzept und langfristiger Liquiditätsplanung.

Hypothek & Wohneigentum

Beratung zu Hypotheken, PK-Bezug und steueroptimierter Finanzierung Ihres Eigenheims.

Nachlassplanung

Vorausschauende Planung von Erbschaft, Testament und Begünstigungen für Ihre Familie.

Fitim Shala – Eidg. dipl. Finanzplaner, Helvetic Finance Group
Fitim Shala Eidg. dipl. Finanzplaner
VBV Mitglied
IAF Mitglied
✓ Cicero Zertifiziert
Über mich

Kompetenz, die Sie spüren.
Beratung, der Sie vertrauen.

Als Gründer der Helvetic Finance Group und eidgenössisch diplomierter Finanzplaner mit 7 Jahren Erfahrung biete ich Ihnen eine unabhängige, ganzheitliche Beratung — ohne Bindung an eine Bank oder Versicherungsgesellschaft.

Mein Ziel ist Ihre finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Ob Berufseinsteiger, wachsende Familie oder kurz vor der Pensionierung — ich höre zu, analysiere Ihre Situation und entwickle gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte Lösungen.

Eidgenössisches Diplom als Finanzplanungsexperte
Cicero zertifiziert · VBV · IAF Mitglied
100% unabhängig — keine Bank, keine Versicherung
Beratung in der gesamten Deutschschweiz
079 893 90 13 — persönlich erreichbar
Das sagen meine Kunden
7+
Jahre Erfahrung
CH
Deutschschweizweit tätig
100%
Unabhängige Beratung

„Fitim hat unsere Versicherungen komplett überprüft — wir sparen jetzt über 3'000 Franken pro Jahr, ohne auf Schutz zu verzichten."

— Familie M., Zürich

„Endlich jemand, der mir die 3. Säule und Pensionskasse wirklich verständlich erklärt. Ich fühle mich gut aufgestellt für die Zukunft."

— T. K., Luzern
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